1

Реструктуризація заборгованості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів України

4,3 млрд дол. США

Aequo зі сторони ФГВФО; Freshfields Bruckhaus Deringer — радник щодо законодавства ЄC

2

Реструктуризація заборгованості Групи ДТЕК Енерго

2,066 млрд дол. США

AVELLUM, Latham & Watkins зі сторони Групи DTEK;

Asters, Hogan Lovells зі сторони групи кредиторів ad hoc;

Sayenko Kharenko, Dechert зі сторони комітету власників облігацій

3

Випуск Україною єврооблігацій з дохідністю 6,876 % річних та з погашенням у 2029 році

1,25 млрд дол. США

AVELLUM, White & Case зі сторони Міністерства фінансів України;

Sayenko Kharenko, Latham & Watkins зі сторони спільних лід-менеджерів BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs і J.P. Morgan

4

Залучення компанією NBT AS фінансування для реалізації в Україні проєктів з будівництва вітряних електростанцій «Сиваш» у Херсонській області та «Зофія» в Запорізькій області від Arctic Securities AS

1,2 млрд дол. США

Ілляшев та Партнери зі сторони Arctic Securities AS

5

Реструктуризація боргових зобов’язань ПрАТ «Креатив»

730 млн дол. США

Ілляшев та Партнери зі сторони Групи «Креатив»

6

Дебютний випуск гарантованих державою єврооблігацій Державного агентства автомобільних доріг України з дохідністю 6,25 % та з погашенням у 2028 році

700 млн дол. США

AVELLUM, White & Case зі сторони Укравтодору та Міністерства фінансів України; Sayenko Kharenko, Linklaters зі сторони менеджерів випуску JP Morgan, Dragon Capital та Ukreximbank

7

Додатковий випуск Україною єврооблігацій з дохідністю 7,253 % та з погашенням у 2033 році

600 млн дол. США

AVELLUM, White & Case зі сторони Міністерства фінансів України;

Sayenko Kharenko, Latham & Watkins зі сторони спільних лід-менеджерів BNP Paribas та Goldman Sachs International

8

Придбання Lactalis Group 100 % акцій «Бель Шостка Україна» у Bel Group

500 млн євро*

AVELLUM, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Bredin Prat зі сторони Lactalis Group;

Sayenko Kharenko, Linklaters зі сторони Bel Group

9

Додатковий випуск Україною облігацій з дохідністю 6,876 % річних та погашенням у 2029 році

500 млн дол. США

AVELLUM, White & Case зі сторони Міністерства фінансів України;

Sayenko Kharenko, Latham & Watkins зі сторони спільних лід-менеджерів  BNP Paribas, Goldman Sachs International

10

Випуск забезпечених єврооблігацій Групи компаній Trans-Oil

500 млн дол. США

Sayenko Kharenko, Homburger, Linklaters, Turcan Cazac зі сторони організаторів випуску Citigroup, ING, Renaissance Capital;

Baker McKenzie, Gladei & Partners, Harneys Aristodemou Loizides Yiolitis, Arthur Cox зі сторони Aragvi Finance International DAC (входить до групи компаній Transoil Group)

11

Реалізація компанією SCATEC Solar Solutions проєкту будівництва та експлуатації СЕС в Україні

400 млн дол. США

Юридична група LCF  зі сторони SCATEC Solar Solutions

12

Фінансування компаній у складі Cersanit Group, організоване Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

1,5 млрд злотих

Asters, Norton Rose Fulbright, Ionescu si Sava, SCA зі сторони синдикату кредиторів;

Clifford Chance зі сторони Cersanit Group

13

Випуск облігацій HILONG HOLDING LIMITED

379 млн дол. США

Asters зі сторони HILONG OIL SERVICE AND ENGINEERING UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY;

Sidley Austin зі сторони емітента

14

Залучення Україною кредиту від Deutsche Bank

Приблизно

350 млн дол. США

AVELLUM, White & Case зі сторони Міністерства фінансів України;

Sayenko Kharenko, Clifford Chance зі сторони Deutsche Bank

15

Випуск групою Метінвест єврооблігацій з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65 % річних
і пропозицій викупу облігацій групи з погашенням у 2021-му та 2023 роках

333 млн дол. США

AVELLUM, Allen & Overy зі сторони Metinvest B.V.;

Sayenko Kharenko, Linklaters зі сторони спільних лід-менеджерів та дилер-менеджерів Deutsche Bank, Natixis, IMI Intesa Sanpaolo та Raiffeisen Bank International

16

Викуп Укрексімбанком власних єврооблігацій

316 млн дол. США

AVELLUM, Clifford Chance зі сторони Укрексімбанку та Goldman Sachs International як дилер-менеджера

17

Будівництво офісно-логістичного комплексу Aeroport City

315 млн дол. США

Грамацький і Партнери зі сторони Seven Hills

18

Залучення Київською міською радою кредиту ЄБРР на міські інфраструктурні проєкти

260 млн євро

Aequo зі сторони Київської міської ради

19

Продаж прострочених кредитів українських банків через аукціони, організовані DebtX для Фонду гарантування вкладів фізосіб

300 млн дол. США

Aequo зі сторони DebtX

20

Продовження передекспортної кредитної лінії, наданої групі компаній Kernel

300 млн дол. США

CMS Cameron McKenna Naberro Olswang зі сторони ING Bank N.V. як уповноваженого лід-організатора

21

Випуск єврооблігацій Укрзалізниці

300 млн дол. США

Asters, Dechert зі сторони Укрзалізниці;

Sayenko Kharenko зі сторони J.P. Morgan та Dragon Capital спільних лід-менеджерів випуску

22

Випуск облігацій групи «Інтерпайп» з дохідністю 8,375 % та з погашенням у 2026 році

300 млн дол. США

AVELLUM, Linklaters зі сторони Interpipe Holdings Plc;

Sayenko Kharenko, Latham & Watkins зі сторони спільних лід-менеджерів та букраннерів Goldman Sachs International, J.P. Morgan

23

Випуск групою Kernel єврооблігацій з дохідністю 6,75 % та з погашенням у 2027 році з одночасною пропозицією викупу облігацій з погашенням у 2022 році

300 млн дол. США

AVELLUM, Linklaters зі сторони компанії Kernel Holding S.A.;

Sayenko Kharenko, Latham & Watkins зі сторони спільних лід-менеджерів та дилер-менеджерів Crédit Agricole, J.P. Morgan та Natixis

24

Реструктуризація заборгованості КП «Харківські теплові мережі» за природний газ

200 млн дол. США

Шкребець І Партнери зі сторони КП «Харківські теплові мережі»

25

Будівництво котеджного містечка Garden Bay Resort

180 млн дол. США

Грамацький і Партнери зі сторони City Capital Group

26

Фінансування Bayerische Landesbank будівництва двох черг Приморської вітроелектростанції у Запорізькій області

180 млн євро

Baker McKenzie зі сторони Bayerische Landesbank

27

Реалізація KBPP Management проєкту «Хмельницька Біотопливна Електростанція»

150 млн дол. США

GOLAW зі сторони KBPP Management

28

Реалізація компанією Scatec Solar ASA проєкту портфоліо СЕС в Україні

137 млн євро

CMS Cameron McKenna Naberro Olswang зі сторони Scatec Solar ASA

29

Залучення Україною банківського кредиту та офіційної підтримки від уряду Франції для фінансування закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів

Приблизно

116 млн євро

AVELLUM, White & Case зі сторони Міністерства фінансів України

30

Будівництво першої черги офісного комплексу Business Park

120 млн дол. США

Грамацький і Партнери зі сторони City Capital Group

31

Будівництво третього та четвертого пускових комплексів контейнерного терміналу ДП «Контейнерний термінал Одеса» (група HHLA) в Одеському порту

105,5 млн дол. США

АНК зі сторони ДП «Контейнерний термінал Одеса»

32

Надання ING Bank N.V. синдикованого фінансування передекспортних операцій для компанії Nibulon S.A

100 млн дол. США

CMS Cameron McKenna Naberro Olswang зі сторони ING Bank N.V.

33

Надання ЄБРР забезпеченого фінансування Novus Group

100 млн дол. США

Sayenko Kharenko, Reed Smith зі сторони ЄБРР