1

Выпуск Украиной еврооблигаций со сроками погашения в 2024 и 2028 годах

2 млрд долл. США

LATHAM & WATKINS и SAYENKO KHARENKO со стороны лид-менеджеров выпуска (BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup и J.P. Morgan Securities)

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

2

Выпуск Украиной 7-летних облигаций, деноминированных в евро

1 млрд. евро

LATHAM & WATKINS, SAYENKO KHARENKO со стороны BNP Paribas, Goldman Sachs

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

3

Размещение НАК «Нафтогаз Украины» пятилетних облигаций на сумму 600 млн евро с доходностью 7,125 % и трехлетних облигаций на сумму 335 млн долл. США с доходностью 7,375 %

1 млрд долл. США

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER и AEQUO со стороны НАК «Нафтогаз Украины»

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны совместных лид-менеджеров — Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch

CLIFFORD CHANCE — юридический советник КСН (SPV)

LINKLATERS — юридический советник платежного агента

4

Реструктуризация задолженности группы Metinvest: тендер для держателей еврооблигаций выпуска объемом 944,515 млн долл. США и сроком погашения в 2023 году по выкупу облигаций на общую сумму до 440 млн долл. США и новый выпуск еврооблигаций, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму 500 млн долл. США со ставкой 7,75 % годовых и продленный 5-летний транш на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625 % годовых

834 млн долл. США

ALLEN & OVERY и AVELLUM cо стороны Metinvest

LINKLATERS и SAYENKO KHARENKO со стороны организаторов выпуска Deutsche Bank, Natixis и UniCredit

5

Реструктуризация долговых обязательств группы «Креатив» по кредитным договорам

730 млн долл. США

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ со стороны «Креатив»

6

Предоставление Украине консорциумного кредита, организованного Deutsche Bank, под гарантию Международного банка реконструкции и развития

529,2 млн евро

CLIFFORD CHANCE и SAYENKO KHARENKO со стороны Deutsche Bank

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

7

Предоставление Европейской комиссией макрофинансовой помощи для Украины в рамках MFA-IV

500 млн евро

AEQUO со стороны Европейской комиссии

8

Предоставление Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank кредита для финансирования покупки более 25 вертолетов для Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины

475 млн евро

CLIFFORD CHANCE и REDCLIFFE PARTNERS со стороны Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

9

Размещение АО «Укрзализныця» еврооблигаций с доходностью 8,25 % и сроком погашения в 2024 году

500 млн долл. США

DECHERT, ASTERS со стороны «Укрзализныци»

LATHAM & WATKINS и SAYENKO KHARENKO со стороны лид-менеджеров выпуска J.P. Morgan Securities и Dragon Capital

10

Реализация компанией Nordex Group проекта ветроэлектростанции в Херсонской области

450 млн долл. США

DENTONS со стороны Nordex

11

Привлечение Ferrexpo Plc. предэкспортного финансирования сроком на четыре года

400 млн долл. США

MILBANK LLP и REDCLIFFE PARTNERS со стороны Ferrexpo Plc.

DENTONS со стороны синдиката международных банков, который возглавили BNP Paribas и Deutsche Bank

12

Предоставление Украине консорциумного кредита, организованного Deutsche Bank, под гарантию Международного банка реструктуризации и развития

349,3 млн евро

CLIFFORD CHANCE и SAYENKO KHARENKO со стороны Deutsche Bank

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

13

Выпуск компанией MHP Lux S.A. еврооблигаций под 6,25 % со сроком погашения в 2029 году

350 млн долл. США

SAYENKO KHARENKO со стороны совместных ведущих менеджеров J.P. Morgan Securities plc и ING Bank N.V.,

FRESHFIELDS и AVELLUM со стороны MHP Lux S.A.

14

Дополнительный выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2028 году

350 млн долл. США

LATHAM & WATKINS и SAYENKO KHARENKO со стороны J.P. Morgan Securities

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

15

Строительство офисно-логистического комплекса Aeroport City

310 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны Seven Hills

16

Выпуск группой Transoil еврооблигаций со сроком погашения в 2024 году*

300 млн долл. США

BAKER MCKENZIE, HARNEYS ARISTODEMOU LOIZIDES YIOLITIS, GLADEI & PARTNERS со стороны Aragvi Finance International DAC (член группы Transoil)

LINKLATERS, TURCAN CAZAC, HOMBURGER, SAYENKO KHARENKO со стороны Citigroup, Renaissance Capital и UBS Investment Bank

17

Размещение еврооблигаций Kernel со ставкой купона 6,5 % и сроком погашения в 2024 году

300 млн долл. США

AVELLUM и LINKLATERS со стороны Kernel

LATHAM & WATKINS и SAYENKO KHARENKO со стороны организаторов выпуска ING и J.P. Morgan Securities

18

Привлечение финансирования для строительства ветроэлектростанции около озера Сиваш в Херсонской области

262 млн евро

CLIFFORD CHANCE LLP, REDCLIFFE PARTNERS со стороны кредиторов (фаза 1 — ЕБРР, «НЕФКО», JP Morgan Securities PLC; фаза 2 — ЕБРР, ЧБТР, Finnfund, Invetment Fund for Developing Countries, Proparco)

K&L GATES, INTEGRITES со стороны SyvashEnergoProm

19

Приобретение группой DTEK ряда энергопоставляющих компаний у VSE

250 млн долл. США

LEXWELL & PARTNERS со стороны VSE

20

Реализация группой DTEK проекта строительства Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области

180 млн евро

BAKER MCKENZIE со стороны Bayerische Landesbank

21

Строительство коттеджного городка Garden Bay Resort

180 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны City Capital Group

22

Реализация компанией WILMAR (Cингапур) инвестиционного проекта в морском порту «Южный» по строительству завода по переработке сои, терминала для накопления и хранения зерновых грузов и шрота, а также нового причала в акватории порта

150 млн долл. США

АНК со стороны WILMAR

23

Реализация проекта EuroCape по финансированию строительства ветроэлектростанции в Запорожской области, включая привлечение кредита от Международной финансовой корпорации развития США (OPIC)

150 млн долл. США

CMS со стороны EuroCape New Energy Limited

DLA PIPER со стороны OPIC

24

Реализация проектов Scatec Solar ASA в сфере возобновляемой энергетики в Украине, среди которых приобретение двух проектов солнечной энергетики в Черкасской области; создание совместного предприятия с компанией Rengy Development; приобретение проекта солнечной энергетики в Херсонской области; приобретение солнечной электростанции «Прогрессовка» в Николаевской области

137 млн евро

CMS со стороны Scatec Solar

25

Продажа сегмента садоводства Greenyard N.V. группе Straco BVBA*

137 млн долл. США

ALLEN & OVERY и SAYENKO KHARENKO со стороны Greenyard

CLIFFORD CHANCE и REDCLIFFE PARTNERS со стороны Straco

26

Предоставление ЕБРР обеспеченного кредита компании Kronospan UA, ведущему украинскому производителю древесных плит

116 млн евро

SAYENKO KHARENKO со стороны ЕБРР

27

Реализация ООО «Атлас Воловец Энерджи» проекта по строительству ветроэлектростанции в Закарпатской области

120 млн долл. США

КОЛЛЕГИУМ со стороны инвестора — «Атлас Воловец Энерджи»

28

Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park

115 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны City Capital Group

29

Предоставление ING Bank N.V. финансирования для приобретения группой «МХП» словенского производителя птицы Perutnina Ptuj

100 млн евро

CMS со стороны ING

BAKER MCKENZIE — советник «МХП» по украинскому и английскому праву относительно трансакционных вопросов по приобретению

LAW FIRM ILIС & PARTNERS LLP — советник «МХП» по праву Словении относительно трансакционных вопросов по покупке

30

Реализация KBPP Management Ltd. проекта электростанции, работающей на основе биомассы, в Хмельницкой области

105 млн долл. США

GOLAW со стороны KBPP Management Ltd.

31

Дополнительный выпуск еврооблигаций «Укрзализныци»

100 млн долл. США

DECHERT, ASTERS со стороны «Укрзализныци»

SAYENKO KHARENKO со стороны совместных лид-менеджеров JP Morgan и Dragon Capital

32

Предоставление синдицированной кредитной линии, организованной ING Bank N.V., для финансирования экспортных операций компании Vioil

100 млн долл. США

CMS со стороны ING Bank N.V как лид-организатора синдиката

33

Продажа FMS-Wertmanagement AоR, федеральным агентством Германии, которое занимается ликвидацией активов банковской группы Hypo Real Estate Group, обеспеченного долга, предоставленного ТРК в Киеве

100 млн долл. США

NORTON ROSE FULLBRIGHT и KINSTELLAR со стороны FMS-Wertmanagement AоR