1

Приобретение Deere & Company группы компаний Wirtgen Group*

5,2 млрд долл. США

LINKLATERS LLP, AVELLUM со стороны Deere & Company

2

Приобретение французской фармацевтической компанией Servier бизнеса в сфере онкологии, принадлежащего компании Shire*

2,4 млрд долл. США

BAKER MCKENZIE со стороны Servier

3

Рефинансирование задолженности Metinvest B.V, включая выпуск новых еврооблигаций и внесение изменений в существующую кредитную линию передэкспортного финансирования

2,3 млрд долл. США

ALLEN & OVERY и AVELLUM со стороны Metinvest;

LINKLATERS LLP и SAYENKO KHARENKO со стороны совместных лид-менеджеров и доверительного управляющего;

CLIFFORD CHANCE, REDCLIFFE PARTNERS, WALDER WYSS LTD, HARNEYS со стороны Deutsche Bank AG, UniCredit, Natixis и ING (координаторы кредиторов, которые предоставляли предэкспортное финансирование)

4

Выпуск еврооблигаций Украины на сумму 2 млрд долл. США

2 млрд долл. США

SAYENKO KHARENKO со стороны лид-менеджеров BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup и J.P. Morgan Securities, AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

5

Объединение бизнеса и активов Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (AB InBev) в Украине и России*

1,92 млрд долл. США

CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP и SAYENKO KHARENKO со стороны AB InBev;

NORTON ROSE FULBRIGHT LLP и ASTERS со стороны Efes

6

Приобретение корпорацией Adobe бизнеса Magento Commerce*

1,68 млрд долл. США

HOGAN LOVELLS и ARZINGER со стороны Adobe Corporation

7

Реструктуризация задолженности группы компаний «Мрия Агрохолдинг»

1,1 млрд долл. США

SAYENKO KHARENKO со стороны Mriya Agro Holding;

HOGAN LOVELLS и AVELLUM со стороны кредиторов-держателей облигаций;

LATHAM & WATKINS, ARZINGER со стороны банков кредиторов

8

Приобретение HP Inc. бизнеса и активов по производству и дистрибуции принтеров у Samsung Electronics Co*

1,05 млрд долл. США

SAYENKO KHARENKO, PAUL, WEISS со стороны HP Inc.

9

Заключение рамочного соглашения между «Укрзализныцей» и General Electric Company о модернизации имеющихся локомотивов, покупке и лизинге новых

1 млрд долл. США

ASTERS со стороны General Electric Transportation;

AVELLUM со стороны «Укрзализныци»;

WHITE & CASE LLP, SAYENKO KHARENKO со стороны «Укрэксимбанка»

10

Реструктуризация группой компаний «ФЕСКО» выпуска еврооблигаций и последующей тап-эмиссии

875 млн долл. США

AEQUO со стороны FESCO

11

Частное размещение Украиной краткосрочных облигаций внешнего государственного займа на сумму 725 млн долл. США с погашением в 2019 году

725 млн долл. США

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины;

LATHAM & WATKINS и SAYENKO KHARENKO со стороны агента по размещению ОВГЗ

12

Поставка индивидуальных тепловых пунктов ООО «Эксис Индастриз» (Литва), финансируемых международной финансовой организацией

600,2 млн евро

ГРИЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ со стороны «Эксис Индастриз» (Литва)

13

Приобретение компанией ДП «УАТП «Хорив-АВИА» вертолетов у компании AIRBUS HELICOPTERS в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией

550 млн евро

JEANTET со стороны AIRBUS;

ТАРАСОВ И ПАРТНЕРЫ со стороны «Хорив-АВИА»

14

Предоставление инвестиционной компании финансирования путем покупки обеспеченных облигаций, а также возобновляемой кредитной линии для приобретения группы компаний Guala Closures

616 млн долл. США

LATHAM & WATKINS LLP и REDCLIFFE PARTNERS со стороны Credit Suisse International, Banca IMI S.p.A, Banco BPM S.p.A., Barclays Bank Plc и Unicredit S.p.A.;

STUDIO LEGALE ASSOCIATO, IN ASSOCIAZIONE CON LINKLATERS LLP со стороны Guala Closures Group

15

Выпуск MHP SE еврооблигаций с доходностью 6,95 % и погашением в 2026 году, обеспеченных поручительством ее украинских дочерних компаний

550 млн долл. США

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, MOUAIMIS & MOUAIMIS LLC, CMS LUXEMBOURG, AVELLUM со стороны MHP SE;

LATHAM & WATKINS LLP и BAKER MCKENZIE со стороны лид-менеджеров (J.P. Morgan Securities plc, лондонский филиал ING Bank N.V. и UBS Limited)

16

Реструктуризация облигаций ПАО «Укрзализныця» со ставкой доходности 9,875 % и сроком погашения в 2021 году

500 млн долл. США

WHITE & CASE LLP и ASTERS со стороны «Укрзализныци»

17

Реализация компанией Nordex проекта ветровой электростанции в Херсонской области

450 млн долл. США

DENTONS со стороны Nordex

18

Привлечение ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» синдицированного кредита от ЕБРР

350 млн долл. США

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON и KINSTELLAR со стороны ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

19

Строительство офисно-логистического комплекса Aeroport City

300 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны Seven Hills

20

Подписание договоров EPC, поставки оборудования и сопровождение финансирования сделки между DTEK Renewables B.V. и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) в связи с реализацией проекта строительства солнечной электростанции, мощностью 200 МВт в г. Никополе

230 млн евро

EVERSHEDS и ASTERS cо стороны CMEC;

DENTONS со стороны DTEK Renewables B.V.

21

Привлечение  НАЭК «Энергоатом» кредита под гарантии государства для строительства хранилища отработанного ядерного топлива, финансируемого путем выпуска долговых ценных бумаг на рынке США, определенные риски по которым застрахованы OPIC

250 млн долл. США

BAKER MCKENZIE со стороны НАЭК «Энергоатом»;

WHITE & CASE LLP и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины;

SAYENKO KHARENKO со стороны OPIC и лид-менеджеров размещения облигаций;

NORTON ROSE FULBRIGHT US со стороны OPIC;

MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP со стороны Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

22

Получение компанией European Agro Investment Ukraine в аренду комплекса зданий и морских терминалов общей площадью 113 110 м² в Черноморском морском порту (Одесская область) для строительства многофункционального морского грузового комплекса

250 млн долл. США

GOLAW со стороны European Agro Investment Ukraine

23

Предоставление банком Paribas S.A. и другими финансовыми учреждениями возобновляемой предэкспортной кредитной линии для Ferrexpo Finance Plc, Ferrexpo AG и Ferrexpo Middle East FZE

195 млн долл. США

MILBANK, TWEED, HADLEY & MCCLOY, HADEF AND PARTNERS, AVELLUM со стороны группы компаний Ferrexpo;

DENTONS, BMG AVOCATS со стороны BNP Paribas

24

Строительство коттеджного городка Garden Bay Resort

170 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны City Capital Group

25

Предоставление Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) кредита НЭК «Укрэнерго» для модернизации 12 подстанций в определенных регионах Украины и перехода на современные системы управления технологическими процессами на подстанциях

136 млн евро

BAKER MCKENZIE со стороны ЕИБ

26

Выпуск ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» еврооблигаций участия в кредите, деноминированных в национальной валюте, с процентной ставкой 16,5% годовых и сроком погашения в 2021 году

156 млн долл. США

SAYENKO KHARENKO со стороны «Укрэксимбанк»;

AVELLUM со стороны лид-менеджеров выпуска Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc

27

Реализация ООО «Дельта-Вилмар СНГ» проекта по строительству завода по переработке сои, терминала по перевалке шрота и зерна в МТП «Южный», а также причала в акватории порта

150 млн долл. США

АНК со стороны Delta Wilmar

28

Реструктуризация задолжености ЧАО «Укрвторчермет» перед АО «Ощадбанк» в соответствии с Законом Украины «О финансовой реструктуризации»

около 150 млн долл. США

ARZINGER со стороны «Укрвторчермет»

29

Реализация  ООО «Атлас Воловец Энерджи» проекта по строительству ветряной электростанции

120 млн евро

КОЛЛЕГИУМ со стороны «Атлас Воловец Энерджи»

30

Приобретение компанией Ipsos четырех глобальных исследовательских подразделений GfK*

105 млн евро

K&L GATES и AEQUO со стороны Ipsos

31

Финансирование строительства первой очереди (100 МВт) Приморской ветроэлектростанции
в Запорожской области

90 млн евро

BAKER MCKENZIE со стороны консорциума немецких банков во главе с Bayerische Landesbank
и группы DTEK Renewables

32

Реализация группой компаний PLATANO EESTI (Латвия) проекта по строительству трех судов ARCTICMAX по контракту с SHANGHAI SHIPYARD CO LTD

101,7 млн долл. США

АНК со стороны PLATANO EESTI

33

Реструктуризация непогашенных облигаций участия в кредите, выпущенных г. Киевом

101,15 млн долл. США

WHITE & CASE LLP и AVELLUM со стороны города Киева

34

Реструктуризация синдицированного кредита, предоставленного ПАО «Альфа-Банк» ЧАО «Торонто-Киев» на строительство бизнес-центра «Торонто-Киев» в исторической части Киева

100 млн долл. США

SAYENKO KHARENKO со стороны «Торонто-Киев»;

EVRIS со стороны «Альфа-Банка»

35

Предоставление группе «Мироновский хлебопродукт» предэкспортного финансирования ING Bank N.V. и Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank

100 млн долл. США

NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, AVELLUM, HARNEYS, MONTANIOS & MONTANIOS со стороны ING Bank N.V.

36

Создание компаниями MV Cargo и Cargill совместного предприятия и строительство нового зернового терминала в украинском черноморском порту Южный

100 млн долл. США

CMS со стороны MV Cargo;

BAKER MCKENZIE со стороны Cargill

37

Предоставление группе «Кернел» обеспеченной возобновляемой кредитной линии предэкспортного финансирования с участием синдиката банков

100 млн долл. США

HOGAN LOVELLS, REDCLIFFE PARTNERS, BONN STEICHEN & PARTNERS, NIEDERER KRAFT & FREY: WALKERS (DUBAI) LLP со стороны Natixis

38

Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park

100 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны City Capital Group