1

Изменение условий финансирования, предоставленного China Development Bank НАК «Нафтогаз Украины»

3,65 млрд долл. США

Clifford Chance, Redcliffe Partners со стороны China Development Bank

2

Выпуск Украиной еврооблигаций сроком погашения через 15 лет, который осуществлялся вместе с предложением выкупа держателям еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах

3 млрд долл. США

White & Case LLP и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

Latham & Watkins LLP и Sayenko Kharenko со стороны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan Securities, лид-менеджеров выпуска

3

Реструктуризация задолженности Metinvest B.V. по гарантированным облигациям и кредитам предэкспортного финансирования

2,3 млрд  долл. США

Baker McKenzie и Allen & Overy со стороны Metinvest B.V.

Linklaters и AVELLUM со стороны группы держателей облигаций

Clifford Chance и Redcliffe Partners со стороны кредиторов предэкспортного финансирования

4

Реструктуризация облигаций DTEK Finance plc в рамках долгосрочной долговой реструктуризации группы ДТЭК

1,27 млрд долл. США

Latham & Watkins LLP и Sayenko Kharenko со стороны ДТЭК

Shearman & Sterling LLP и AVELLUM со стороны держателей облигаций

5

Продажа компанией One Equity Partners компании East Balt Bakeries Группе Bimbo*

650 млн долл. США

Baker McKenzie cо стороны One Equity Partners

Redcliffe Partners, Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, White & Case, NautaDutilh, Morgan Lewis & Bockius со стороны Grupo Bimbo

6

Предоставление НАК «Нафтогаз Украины» кредитной линии от Citibank и Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка

478 млн евро

Allen & Overy и Sayenko Kharenko со стороны Citibank и Deutsche Bank

7

Приобретение консорциумом китайских компаний Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co, ZMJ, China Renaissance capital Investment Inc. бизнеса по производству моторов и генераторов компании Robert Bosch GmbH*

545 млн долл. США

Clifford Chance и Redcliffe Partners со стороны Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co, ZMJ, China Renaissance capital Investment Inc

8

Дебютный выпуск еврооблигаций компанией Kernel Holding S.A.

500 млн долл. США

AVELLUM со стороны Kernel Holding S.A. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Harneys, FBK Legal, PricewaterhouseCoopers AG, Samuels Richardson & Co Arendt & Medernach SA, Borel & Barbey — советники Kernel по вопросам иностранного права

Latham & Watkins LLP, Lenz & Staehelin, Sayenko Kharenko со стороны лид-менеджеров

9

Выпуск еврооблигаций MHP S.A., со сроком погашения через семь лет и доходностью 7,75 % годовых, обеспеченных поручительствами украинских дочерних компаний «МХП»

500 млн долл. США

AVELLUM со стороны MHP S.A. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Mouaimis & Mouaimis LLC, Harneys, Arendt & Medernach SA — советники MHP по вопросам иностранного права

Latham & Watkins LLP и Sayenko Kharenko со стороны лид-менеджеров

10

Приобретение Plarium Global компанией Aristocrat Leisure*

500 млн долл. США

Herzog Fox & Neeman и DLA Piper со стороны Aristocrat Leisure

11

Продление предэкспортного финансирования, предоставленного Duferco S.A

500 млн долл. США

Sayenko Kharenko со стороны BNP Paribas

12

Отчуждение UniCredit 99,9 % акций ПАО «Укрсоцбанк» в обмен на миноритарную долю (9,90 %) в ABH Holdings

450 млн долл. США

DLA Piper, Sayenko Kharenko, Baker McKenzie, Aequo, Skadden со стороны ABH Holdings

Linklaters и AVELLUM со стороны Unicredit Group

13

Реструктуризация задолженности группы ДТЭК

436 млн долл. США

Jeantet со стороны Amsterdam Trade Bank N.V.

14

Приобретение Казкоммерцбанком (Казахстан) и частным инвестором существенной доли акций БТА Банк (Казахстан) и НАСК «Оранта» (Украина)

410 млн долл. США

«Ильяшев и Партнеры» со стороны Казкоммерцбанка и частного инвестора

15

Корпоративная реструктуризация холдинговой компании, контролирующей украинского телекомоператора «Интелком» (ТМ Giraffe)

400 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» и Stelios & Americanos (Кипр) со стороны «Интелком»

«ОМП» со стороны второго партнера проекта

16

Реструктуризация долга Roust Corporation

385 млн долл. США

Arzinger и Skadden со стороны Roust Corporation

17

Приобретение компанией Stahl Lux 2 S.A. бизнеса по производству химии для кожаных изделий у компании BASF SE*

316 млн долл. США

Clifford Chance и Redcliffe Partners со стороны Stahl Lux 2 S.A.

18

Изменение условий финансирования, предоставленного компании «Укрзализныця»

261 млн долл. США

Clifford Chance и Redcliffe Partners со стороны Export-Import Bank of Korea

19

Предоставление «Укрэксимбанку», принадлежащему государству, второй кредитной линии в рамках Договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли под гарантии государства

260 млн долл. США

Jeantet со стороны European Investment Bank

20

Продажа компанией Dubai Aerospace Enterprise (DAE) 30 самолетов, находящихся в аренде 16 авиакомпаний в 14 странах мира компании KAHALA Aviation*

ок. 260 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны Dubai Aerospace Enterprise и KAHALA Aviation

21

Предоставление UniCredit Bank Austrian AG и ING Bank N.V. возобновляемого кредита Kernel Group по договору кредитования экспортных операций

200 млн долл. США

Clifford Chance и Redcliffe Partners со стороны UniCredit Bank Austrian AG и ING Bank N.V.

22

Продажа миноритарного пакета акций холдинговой компанией «Украинские аграрные инвестиции» компании Kernel Holding SA

155 млн долл. США

Baker McKenzie со стороны миноритарных акционеров компании «Украинские аграрные инвестиции»

AVELLUM со стороны Kernel Holding S.A.

23

Реализация компанией Hydromist Ventures инвестиционного проекта в сфере альтернативной энергетики

150 млн долл. США

GOLAW со стороны группы инвесторов

24

Реализация инвестиционного проекта по строительству зерноперевалочного терминала в Одесской области

150 млн долл. США

Evris со стороны украинских частных инвесторов

25

Строительство Seven Hills комплекса Park Avenue

140 млн долл. США

«ВасильКисильиПартнеры» со стороны Seven Hills (Ukraine), Scorpio Real Estate Group (Cyprus), BSG Investments (Israel)

26

Приобретение компанией Centrica plc компании Rokitt Inc., основным активом которой является запатентованная инновационная технология хранения и обработки данных Rokitt Astra Technology*

132 млн долл. США

Arzinger и McGuireWoods LLP со стороны Centrica plc

27

Приобретение компанией McCormick Inc. компании Enrico Giotti S.p.A., итальянского дома специй, у семьи основателей Giotti

127 млн долл. США

Sherman & Sterling и Kinstellar со стороны McCormick Inc.

28

Передача БТА Банком (Казахстан) корпоративных прав юридических лиц на территории Российской Федерации, Кипра и Нидерландов на активы морского порта в Российской Федерации*

125 млн долл. США

«Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банка

29

Реализация инвестиционного проекта по строительству зернового терминала в Черноморском морском порту

122,6 млн долл. США

«АНК» со стороны ООО «Трансгрейнтерминал»

30

Продажа компанией ADVENT International ведущей болгарской компании Devin AD*

120 млн евро

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang со стороны ADVENT International

31

Предоставление Международной финансовой корпорацией кредита компании «Нибулон»

до 120 млн долл. США

Asters со стороны МФК

32

Реструктуризация задолженности ПАО «Оболонь» перед международным и украинскими кредиторами по двусторонним обеспеченным кредитным обязательствам

св. 100 млн долл. США

Baker McKenzie со стороны ПАО «Оболонь»

33

Приобретение Hagag Group комплекса жилой недвижимости в Киеве

св. 100 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны Hagag Group

34

Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park

100 млн долл. США

«Грамацкий и Партнеры» со стороны City Capital Group

35

Приобретение компанией Greenyard компании Mykogen

93 млн евро

Baker McKenzie со стороны Greenyard

Jeantet со стороны Abris Capital

36

Передача компаниями группы SMBC Aviation Capital четырех самолетов в операционный лизинг одной из украинских авиалиний, включая консультирование кредиторов — финансовых учреждений по вопросам финансирования и обеспечения в связи с предоставленным ими займом для приобретения самолетов — объектов лизинга

ок. 90 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны SMBC Aviation Capital

37

Изменение условий финансирования, предоставленного ПАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат»

88 млн долл. США

Clifford Chance и Redcliffe Partners со стороны Citibank Europe Plc

38

Реализация очередного этапа инвестиционного проекта по развитию контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского морского порта, включая строительство защитного волнолома, выполнение дноуглубительных работ

82,99 млн долл. США

«АНК» со стороны ДП «Контейнерный терминал Одесса» (группа компаний HHLA)

39

Переструктурирование группы украинских компаний Africa-Israeli в связи с конвертацией долгов в капитал

80 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны Africa-Israel Investments Ltd

40

Реструктуризация долга Centravis перед группой украинских и иностранных банков

ок. 80 млн долл. США

Arzinger со стороны Centravis

41

Продажа компанией группы Dubai Aerospace Enterprise (DAE) самолета, арендуемого одной из украинских авиалиний, в пользу компании группы Castlelake, включая консультирование кредиторов — финансовых учреждений по вопросам финансирования и обеспечения в связи с предоставленным ими финансированием сделки

св. 75 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны Castlelake и DAE

42

Предоставление ЕБРР и МФК двух параллельных кредитов первой очереди M.V. Cargo для строительства нового зернового терминала в порту «Южный»

74 млн долл. США

Clifford Chance и Redcliffe Partners со стороны ЕБРР и МФК

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang со стороны M.V. Cargo

43

Реструктуризация корпоративных связей в группе фармацевтических компаний «Лекхим» для улучшения управления и защиты активов, включая выкуп акций миноритарных акционеров (squeeze-out)

66 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны группы компаний «Лекхим»

44

Выделение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) линии торгового финансирования Ощадбанку как банку-эмитенту в рамках Программы содействия торговле ЕБРР (Trade Facilitation Programme — TFP).

50 млн евро

Sayenko Kharenko со стороны Ощадбанка

45

Предоставление Banque de Commerce et de Placements SA кредитных средств украинскому агрохолдингу
с целью финансирования приобретения сельхаозпродукции украинского происхождения
для дальнейшего экспорта

57 млн долл. США

INTEGRITES со стороны Banque de Commerce et de Placements SA

46

Продажа киевских бизнес-центров «Прайм» и «Евразия», принадлежащих БТА Банку (Украина),
компании Dragon Capital

55 млн долл. США

«Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банка (Казахстан)

Sayenko Kharenko со стороны ПАО «БТА БАНК» (Украина)

Aequo со стороны Dragon Capital

47

Строительство Amtel Properties жилого комплекса в пригороде Киева

55 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны Amtel Properties (Singapore)

48

Изменение условий финансирования, предоставленного компании Interpipe

55 млн долл. США

Redcliffe Partners со стороны Citibank N.A.

49

Предоставление Сбербанком финансирования для ООО «Метрополия»

50 млн долл. США

KPD Consulting Law Firm со стороны Сбербанка

50

Реструктуризация задолженности группы Activ Solar перед Сбербанком

50 млн долл. США

KPD Consulting Law Firm со стороны Сбербанка

51

Строительство завода по производству семян в Украине

50 млн долл. США

«Василь Кисиль и Партнеры» со стороны Pioneer Hi-Bred International, Inc., Du Pont Corp.

52

Предоставление Coöperatieve Rabobank U.A. предэкспортного финансирования ведущему украинскому агрохолдингу

50 млн долл. США

INTEGRITES со стороны Coöperatieve Rabobank U.A.